10월 셋째 주 비상장주식 공모 일정! (+ 나라셀라 IPO 추진, 한성크린텍 투자유치 성공, 탑머티리얼 상장 첫날 강세)

 

<수요 예측 일정>

큐알티

• 수요예측: 10/18 ~ 19 | 11월 상장 예정 | 상장주간사: 미래에셋증권

• 총 공모 주식 수: 99만 500주(신주 100%) | 주당 공모 희망가: 5만 1400 ~ 6만 2900원

• 국내 유일 개발칩 반도체 신뢰성 시험과 분석을 수행하는 반도체 종합 분석 전문기업

• 전신은 현대전자(현 SK하이닉스), 35년 이상 신뢰성 평가 기술을 쌓아옴

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제이아이테크

• 수요예측: 10/20 ~ 21 | 주간사: 미래에셋증권

• 총 공모 주식 수: 172만 8870주 | 공모 희망가: 1만 3000원 ~ 1만 6000원

• 반도체 소자 제조 공정 중 박막 증착의 핵심 재료인 전구체(프리커서) 주력

• 디스플레이용 포토 마스크 케이스, OLED 소재, 반도체용 희귀 가스 등도 다룸

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펨트론

• 수요예측: 10/19 ~20 | 주간사: 하나증권

• 총 공모 주식 수: 110만 주 | 공모 희망가: 1만 ~ 1만 1000원

• 3차원 정밀 측정 및 검사 기술을 바탕으로 전자제품 조립공정 검사 장비를 개발 및 공급

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뉴로메카

• 수요예측: 10/20 ~ 21 | 주간사: 대신증권

• 총 공모주식 수: 150만 주 | 공모 희망가: 1만 4000원 ~ 1만 6900원 | 공모예정금액: 210억 ~253억 원

• 30년 경력의 포항공대 기계공학 박사 출신 박종훈 대표가 이끄는 로봇 관련 기업

• 로봇제어기술과 안정 기술, 교시 기술 경쟁력을 갖춤

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<공모청약 일정>

산돌

• 주간사: KB증권

• 일반청약: 2022. 10. 18 ~ 19

• 총 공모주식 수: 1,490,000주 (일반 372,500 ~ 447,000주) (액면가 500원)

• 확정 공모가: 18,800원

• 납입일: 2022. 10. 21

• 상장예정일: 2022. 10. 27

• 국내 최초 디지털 폰트 회사, 소프트웨어 개발 및 공급업

10/18 (화)

• 산돌 공모청약 1일차 청약경쟁률: 3.38 대 1 | 비례경쟁률: 6 대 1

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저스템

• 주간사: 미래에셋증권

• 공모청약일: 2022. 10. 19 ~ 20

• 공모주식 수: 1,720,000 (일반 430,000 ~ 516,000주) (액면가 500원)

• 납입일: 2022. 10. 24

• 상장예정일: 2022. 10. 28

• 반도체 오염제어 솔루션 기업

 

 

1️⃣ 와인 수입 & 유통사 나라셀라, IPO 본격 추진!

 

 

20여 년 전통의 와인 수입&유통 업체 나라셀라가 기업공개를 본격적으로 추진합니다. 나라셀라는 지난 14일 한국거래소 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 청구했습니다. 그동안 일부 와인 기업들이 스팩 합병 방식으로 상장을 검토한 적은 있었지만 증시 입성에 성공한 적은 없었는데요. 나라셀라가 성공적으로 상장을 하게 된다면 와인 업계의 후발주자들이 속속들이 등장할 것으로 예측됩니다.

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나라셀라는 지난 1997년 설립되었습니다. 몬테스(Montes), 덕혼(Duckhom) 등 해외 유명 와인을 수입, 우리나라 와인 대중화에 기여한 것으로 평가받습니다. 국내에서 처음으로 와인 판매량 1000만 병을 돌파하였고, 현재 시장 점유율은 약 3~4위 수준입니다.

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나라셀라의 지난해 매출액은 889억 원, 영업이익은 121억 원이었습니다. 이는 직전년 동기 대비 각각 49.6%, 101.7% 증가한 수치인데요. 코로나19 이후 대중들의 와인에 대한 관심이 크게 늘었기 때문입니다. 최근에는 직장인을 중심으로 한 와인의 수요 역시 증가하며 와인 업계의 전망이 밝아보입니다.

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나라셀라는 총 647만 8038주를 상장할 예정이며, 이 중 공모 물량은 약 23%입니다. 신영증권이 대표 주간사입니다. 나라셀라는 공모 자금을 통해 설비 투자를 늘리고 상품군을 확대할 예정이라고 밝혔습니다. 상장 예비심사 기간이 45영업일이라는 것을 고려할 때, 나라셀라의 공모 진행 시점은 빨라도 내년 1분기가 될 전망입니다.

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나라셀라가 상장에 성공하면 동종 업체 기업들의 IPO 도전이 많아질 것이라는 전망입니다. 다음 타자로는 업계 2위 점유율을 지닌 금양인터내셔날이 거론되고 있습니다. 한국에서는 와인 수입 산업 기업이 상장한 적이 없지만 선진국에서는 관련 회사들이 활발히 상장하는 모습입니다. 나라셀라가 우리나라 와인 업계의 IPO 시작을 열 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

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2️⃣ 한성크린텍, 200억 원 투자유치 성공! IPO는?

 

 

바로 어제인 17일, 한성크린텍이 SK에코플랜트가 주요 출자자로 참여한 친환경펀드로부터 200억 원 규모의 투자를 유치 받았습니다. 한성크린텍은 이엔코퍼레이션의 자회사인 초순수 및 수처리 전문업체입니다.

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한성크린텍은 최근 상당한 수주실적을 보여주고 있는데요. 올해 초에는 SK하이닉스로부터 354억 원 규모의 수처리 시스템 구축공사를 계약하면서 단일 프로젝트로는 역대 최대 규모의 수주실적을 기록했습니다. 그뿐만 아니라 한성크린텍은 글로벌 시장에서도 적극적인 수주 확보에 나서고 있습니다. 지난해 5월에는 인도네시아 최대 국영기업 HK로부터 88억 원 규모의 해수담수화 플랜트를 수주했고, 지난 6월에는 229억 원 규모의 인도네시아 롯데케미칼 해수담수화 플랜트를, 76억 원 규모의 헝가리 이반차 공장 공조용 설비를 수주했습니다. 가장 최근에는 베트남 반도체 수처리 설비공사까지 수주했는데요. 이는 140억 원 규모에 달합니다.

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이에 대해 한성크린텍 관계자는 "지난해 총 수주실적은 1855억 원으로 사상 최대 규모의 연간 수주실적을 기록했으며, 올해 역시 최대인 2000억 원을 초과하는 최대 수주실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 말했습니다. 또, "이번 투자유치 성공은 한성크린텍의 기술 경쟁력과 미래 가치를 인정받은 것이라고 할 수 있다"라면서 "현재 IPO 대표 주간사 선정을 위한 작업을 거의 마쳤으며, 경고한 실적 및 현재 준비 중인 초순수 국산화 성장동력을 바탕으로 3년 내 상장 완료를 목표로 하고 있다"라고 밝혔습니다.

 

 

3️⃣ 일반청약에선 아쉬웠던 탑머티리얼, 상장 첫날 강세!

 

 

지난 4 ~ 5일 일반청약에 나섰던 탑머티리얼, 다소 아쉬운 결과로 일반청약이 마무리되었었는데요. 코스닥 상장 첫날인 오늘(18일), 상당한 강세를 보여주었습니다.

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오늘 오전 9시 38분, 탑머티리얼은 시초가 대비 18.66%(6,250원) 높은 3만 9750원에 거래되는 저력을 보여주었습니다. 그리고 시초가 대비 10.45%(3,500원) 오른 37,000원에 장을 마감했습니다.

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★ '탑머티리얼'의 일반청약 이야기가 궁금하다면? (링크)

 

이번 포스팅에서는 참 다양한 비상장소식들을 살펴보았는데요. 와인 업계 나라셀라의 상장 도전 소식부터 한성크린텍의 투자유치 소식, 그리고 탑머티리얼의 성공적인 상장 소식까지! 탑머티리얼의 멋진 반전을 보니 왜 비상장주식이 종목을 보는 안목만 있다면 좋은 투자처라고 하는지 알 것 같지 않나요? 이렇게 곳곳에 보석 같은 기업들이 숨어있는 비상장주식, 상장 전까진 비상장주식인 거 아시죠? 비상장주식 성공적인 매도 이후엔 양도소득세 신고, 양도소득세 신고에는 알고택스! 비상장주식 양도소득세 계산부터 신고까지 한 번에, '알고택스'로!

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🚨본 포스팅은 비상장주식에 대한 정보 전달을 목적으로 작성되었습니다.

특정 종목에 대한 추천이 아니며 신중한 투자를 권합니다.🚨

 

 

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